Lassen Sie Ihre Versicherungs­situation überprüfen

Mehr Überblick für eine bessere Absicherung und Vorsorge.

Ihre persönliche Lebenssituation, ihre Ziele und Wünsche sind der Ausgangspunkt für unsere Individuelle Beratung. Wir hören Ihnen genau zu und tun anschließend das was wir am besten können. Wir verstehen uns als Ihr persönlicher Risikomanager und entwickeln mit Ihnen gemeinsam Ihr maßgeschneidertes Absicherungs- und Vorsorgekonzept und verkaufen Ihnen keine Produkte von der Stange.

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1. Erwartungen und Bedürfnisse klären

Sie erzählen uns von Ihren persönlichen Lebenszielen und Ihren Wünschen, denn wir wollen verstehen, wie Sie die Welt sehen. Gemeinsam legen wie ein Fundament für eine langfristige ehrliche, persönliche, individuelle Beratung und Begleitung.

2. Expertise bündeln

Wir bieten eine hochwertige Beratung, die Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird. Das erfordert nicht nur fachliches Know-how sondern selbstverständlich auch soziale Kompetenz. Um die Qualität Ihres Konzepts zu steigern bündeln wir je nach Bedarf unser Wissen und besprechen ihre persönliche Situation innerhalb unseres Teams.

3. Konzeptentwicklung

Aufbauend auf Ihren persönlichen Lebenszielen und Wünschen schneidern wir Ihnen Ihr individuelles und Ihrem persönlichen Bedarf entsprechendes Absicherungs- und Vorsorgekonzept. Hierbei berücksichtigen wir Ihre derzeitige Lebensphase wie auch Ihre Zukunftspläne. Selbstverständlich binden wir Ihre bereits bestehenden Verträge in Ihr Konzept mit ein.

4. Konzeptbesprechung

Zunächst bieten wir Ihnen einen nachvollziehbaren Überblick über Ihre aktuelle Absicherungs- und Vorsorgesituation. Darauf aufbauend präsentieren wir Ihnen, dass in enger Absprache mit Ihnen maßgeschneiderte Absicherungs-und Vorsorgekonzept. So haben Sie eine solide Grundlage für Ihre spätere Entscheidung.

5. Entscheidung 

Sie selbst entscheiden wo Sie Prioritäten setzen. Sollte das von uns erstellte Absicherungs-und Vorsorgekonzept Ihre Erwartungen einmal nicht erfüllen, nehmen wir gerne Änderungen für Sie vor.

6. Service

Ein solides und verantwortungsvoll geplantes Absicherungs- und Vorsorgekonzept ist immer langfristig zu betrachten. Aus diesem Grund legen wir gemeinsam einen Rhythmus fest, in dem wir über Ihre persönliche Situation sprechen und analysieren ob sich finanzspolitische oder persönliche Änderungen ergeben haben. Unser Anspruch ist es, Sie auf Ihrem weiteren Weg zu betreuen und fachkundig zu beraten– selbstverständlich immer auf dem aktuellsten Stand der finanzpolitischen Entwicklung.

7. Schadensservice

Selbstverständlich kümmern wir uns im Schadensfall um eine reibungslose Abwicklung und darum, dass Sie alles erhalten was Ihnen zusteht. Dabei sind wir immer parteiisch für unsere Kunden. 

 

Wir verstehen uns als der persönliche Risikomanager unseres Kunden für alle Versicherungs- und Finanzangelegenheiten. Mit unserem individuellen und persönlichen Risikomanagement setzen Sie auf Qualität und maßgeschneiderte Lösungen, die zu Ihnen und Ihrem Leben passen.

Sie haben schließlich auch nur einen Zahnarzt und auch nur einen Steuerberater.


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